(中央廣播電台專訪) 中國大陸 虛實整合與各級城市的通路布局

各方關注的中國大陸「雙11」購物節，即將到來，中國大陸電子商務蓬勃發展，消費市場有何發展趨勢？臺商要進入中國大陸市場營銷，該具備那些思維？中國大陸O2O蓬勃發展，在虛實通路上又該如何布局？相關議題訪問商業發展研究院行銷與消費行為研究所林玟婷研究員分析說明。

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印尼消費需求現況

本文同步刊登於 台灣經貿網

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一、 市場分析

商業發展研究院針對印尼市場，進行消費趨勢調查，本篇研究將13項優平產品區分為快銷品與耐久財，透過探討印尼消費者購買產品特性，進一步剖析進口產品優勢品類及我國產品在印尼市場購買趨勢。

印尼消費者購買本土/非本土品牌產品意願分析發現，在快銷品中，除「美妝保養品」屬於印尼消費者購買本土與進口產品占比各持約五成外，其餘四類快銷品(「食品飲料」、「服飾配件」、「文其禮品」、「家務維護品」)，印尼消費者購買本國產品占比均超過 65.0%，調查顯示在快銷品上，印尼消費者普遍較傾向購買當地產品。

而相反地，在耐久材類產品方面，除「自行車及其他車輛」有55.9%的消費者採購印尼本國產品外，印尼在其餘耐久財產品消費上皆有較高比例消費者購買國外進口產品，消費者採購本國產品占比則不到50%。調查結果顯示在印尼市場上，國外進口產品消費以「耐久財品類」產品有較高競爭優勢。

二、 優勢進口產品

本研究進一步分析進口產品較其市場優勢的耐久財品類，探討各品類印尼消費者實際購買產品時，所偏好選擇之產品來源國。整體而言，在耐久財品類中，「自行車及其他車輛」印尼消費者購買本土產品占比最高(55.9%)，其次依序為「汽機車及配件」、「傢俱傢飾」、「遊樂及運動健身器材」、「影音設備」，購買進口產品消費者占約70%-80%，而「通訊設備」、「家電」、「醫療器材」品類則有近90%的印尼消費者購買進口產品。

三、 我國產品在印尼消費者印象與表現

就選購產品為臺灣產品方面，普遍而言臺灣產品對於印尼消費者來說較不熟悉，「通訊設備」是印尼消費者最熟識的臺灣產品，有92.9%消費者認識我國通訊設備產品/品牌，「汽機車零配件」和「影音設備」居次，其餘品類則僅有約10%-15%消費者認識我國產品/品牌。而各品類產品消費者實際購買行為上，購買臺灣產品消費者占比皆在10%以下，其中以「醫療器材」實際購買臺灣產品消費者占比最高(10%)，其次則為「通訊設備」(9.8%)、「影音設備」(5.7%)、「自行車及其他車輛」(5.1%)，而「汽機車及配件」僅1.5%消費者實際購買臺灣產品。

調查顯示，汽機車及配件類臺灣產品熟悉度在耐久才品類名列前茅，然實際購買行為上，消費者購買臺灣汽機車及配件產品者比例低，而我國「通訊設備」、「影音設備」在印尼市場是各類產品當中最廣為消費者熟知的產品，有相當好成度，實際購買比例較其他耐久財品類高，但目前「通訊設備」面對韓國和中國大陸產品的競爭，該兩來源國產品消費者實際購買占比超過五成，而「影音設備」也面對印尼當地、日本、中國大陸產品多方角力競爭，消費者選購產品在本土、日本、中國大陸產品各占約二成，市場競爭激烈，我國產品未能廣泛吸引印尼消費者產生實際購買行為，我國廠商需要進一步強化市場拓銷的競爭力。

另一方面，「醫療器材」臺灣產品雖對多數印尼消費者而言並不熟悉，然有購買醫療器材需求之消費者，實際購買臺灣醫療器材產品占比為各品類購買臺灣產品之冠，顯示該類產品雖非一般廣泛大眾所熟知之產品，然對於特定需要購買者，其有實際購買吸引力，其有利基市場潛力。

資料來源：財團法人商業發展研究院 /林玟婷 研究員

中國大陸服飾配件消費需求現況分析

中國大陸服飾配件消費需求現況分析

作者：財團法人商業發展研究院 研究員 林玟婷

一、 需求缺口

商發院於2014年進行中國大陸消費者對優平13類監測產品購買偏好發現，若將13類產品區分為快銷品及耐久財兩大類，中國大陸消費者購買快銷品以購買中國大陸本土產品居多，而耐久財產品則外國進口產品有相對較高的購買偏好，然而中國大陸消費者在購買耐久才產品方面，在過去一年實際購買我國產品及未來一年採購我國產品之意願調查結果發現，我國產品滲透率均低於40%，調查顯示在耐久財產品方面，雖中國大陸消費這對進口產品偏好程度較高，然我國產品購買率及購買意願低。

就中國大陸消費者過去一年的實際購買我國產品及未來一年具採購我國產品意願之調查結果發現：我國快銷品產品滲透率最高的品類為「食品飲料」過去一年購買過我國食品飲料的中國大陸消費者占比為84.5％，其次依序為「美妝保養品」（54.9％）及「服飾配件」（54.1％）；而未來一年有意購買之我國產品以「食品飲料」占的比例最高（73.9％），其次依序為「服飾配件」（54.7％）、「美妝保養品」（53.4％），調查顯示中國大陸消費者對於服飾配件與美妝保養品消費雖略遜於食品飲料，但同樣具有良好顧客基礎以及未來發展潛力。

根據商發院調查，中國大陸受訪者考慮購買服飾配件產品時，最偏好購買在地(81.3％)產品，其次依序為我國、韓國及日本產品。而實際購買服飾配件的受訪者中，亦最常實際購買中國大陸(67.8％)產品，其次依序為我國、韓國及日本產品。整體而言，在「考慮購買」以及「實際購買」受訪者中，都以本土服飾配件產品購買比例最高、我國居次，然另一方面，須要有所警覺的是，在潛在顧客流失率方面，考慮購買臺灣產品的受訪者中有約78%受訪者最終未實際購買臺灣產品，高於日本(69.7%)及韓國(77.3%)，調查顯示中國大陸消費者對於我國產品雖然熟悉、態度正向，然現階段由考慮購買轉化為實際購買之差距仍有待我國企業持續努力降低。

在未來3個月內可能購買服飾配件產品的受訪者中，過去3個月內最多人實際購買的產品為「成衣」（63.0%），其次依序為「鞋靴」（61.2％）、「內衣」（37.3％）及「包類」（36.6％）。大多數消費者在購買時機上屬於「產品上市後一段時間且評價不錯才會購買」的早期大眾（75.2％），其次則為「當新產品一上市就會購買」的創新接受者（15.1％），顯示中國大陸消費者在購買服飾配件產品方面多追隨流行快速時尚步調，喜歡購買嘗試新推出產品。消費者在品牌取向上，以重視品牌質量保證的「功能取向者」人數最多，重視品牌能否代表身分地位的「價值取向者」次之。

整體而言，中國大陸消費者對於服飾配件產品過去實際購買及購買意願高，為我國廠商具有優勢發展之範疇，消費者客群偏好購買流行新產品，並以品牌的功能性取向為主要購買考量，我國廠商在服飾設計與生產製造上靈活度高，並且產品品質佳，為我國廠商可努力開拓之市場範疇。

二、 臺灣優勢

針對服飾配件類產品之購買因素，根據調查顯示，產品質量好/品質好（72.4％）及價格合理(48.1％)是購買服飾配件的主要考量因素，其次是產品/包裝有設計感(36.9％)，再其次則是有折扣優惠/有打折/促銷活動(33.0％)及品牌值得信賴（27.0％）。調查顯示，在產品面項的購買考量因素上，除了基本的產品質量/品質好外，產品/包裝有設計感為中國大陸消費者考慮購買服飾配件產品重要因素。

我國紡織產業發達，在布料研發創新上多所著力，人造纖維產量居世界領導地位，在人纖布料品質上具競爭利基，目前輸往中國大陸市場產品以布料產品為主，我國的機能性布料技術發展成熟，生產製造高附加價值的機能性產品(例如：抗菌、防水、阻燃、排汗等)能耐強，然而近年來由於部份下游成衣服飾業者在成本考量下外移，我國出口主力產品逐漸傾向以布料產品為主軸，一般大眾衣著服飾設計製造銷售海外市場上著力較少，過去服飾成衣產品也多以代工模式經營，缺乏設計與品牌經營能量，因此我國服飾配件產品在產品品質上具有優良產品優勢，然在產品設計感上，近年來快速時尚品牌快速發展，中國大陸消費者對於服飾配件產品也追求快速嘗新，我國服飾配件業者在產品設計包含外觀、剪裁、色彩搭配、圖樣等發展較歐美乃至日韓產品慢，能更加靈活快速推陳出新，以吸引消費者注目與購買之設計生產模式，為我國服飾配件業者須正視強化提升中國大陸消費者購買意願之重要面向。

三、 臺灣形象與消費偏好

根據商發院調查，目前中國大陸消費者購買服飾配件的喜好國家，中、日、韓均高於我國喜好程度，但在喜好國家與實際消費者購買產品國家一致性上，我國則提升到第二序位，僅次本土產品，顯示我國服飾配件產品對於中國大陸消費者來說具有吸引力並具實際購買潛力。此外，對於消費者購買後的滿意度來說，跟其他國家比較，買過臺灣服飾品牌的消費者普遍滿意度比其他國家更高。顯現我國服飾配件產品力，根據調查顯示，產品質量好/品質好（72.4％）及價格合理(48.1％)是購買服飾配件的主要考量因素，其次是產品/包裝有設計感(36.9％)，再其次則是折扣優惠/打折/促銷活動(33.0％)。

綜觀而言，「產品面」、「價格面」為中國大陸消費者最重視的服飾配件產品選購條件，我國產品相較於本土產品在價格面較不具有競爭力，然在商發院調查中國大陸消費者對於我國產品印象最深刻的受訪者中，受訪者對我國產品印象評分最高的面向為「產品作工精細」（4.90），其次依序為「產品品質好」（4.88）、「產品是時尚的」（4.85）、「產品是安全的」（4.64）及「產品是有設計感的」（4.84）。調查顯示中國大陸消費者對於我國產品印象良好，在產品的時尚與設計印象也較本土產品佳，在行銷上應該凸顯臺灣產品優勢面，並強化促銷活動吸引力，透過臺灣優質產品平價化的特色條件，以期與中國在地廠商競爭，此外，因中國大陸服飾配件與氣候相關性高，建議我國業者應因地制宜設計適宜當地消費者之產品。

本資料由財團法人商業發展研究院執行經濟部國際貿易局「104 年優質平價新興市場推動方案-新興市場消費需求深度調查案」之計畫成果。

本文同時刊登於經貿網。

中韓FTA完成草簽 對於我國產業衝擊小於預期

圖片資料來源：聯合新聞整理 經濟日報提供

中韓FTA於25日完成草簽，英文版協定內容已出爐，下午經濟部長鄧振中與次長卓士昭說明初步掌握狀況，

被視為貨貿談判重點的面板、工具機、石化與汽車4大產業降稅幅度不如預期，

工業局相關官員表示衝擊不大，不過經濟部長仍呼籲面對中韓FTA即使不用驚慌失措，仍要密切注意情勢發展且詳細分析。

創新大師 CLAYTON CHRISTENSEN 預測：管理顧問業面臨轉型，中小企業是最新戰場

創新大師 CLAYTON CHRISTENSEN 預測：管理顧問業面臨轉型，中小企業是最新戰場
日期 : 2013/11/13 作者：Robin Lee

「破壞性創新」（Disruptive Innovation）鼻祖 ，哈佛教授 Clayton Christensen 兩周前在台灣解釋了華碩一步步吃掉 Dell 的過程（演講精華）。在十月的哈佛商業評論 （ Harvard Business Review  – Consulting on the Cusp of Disruption ） 中，他運用同樣的分析架構預測顧問業（consulting）也將面臨轉型。他特別指出中小型的企業客戶將是新型顧問公司將趁虛而入的市場。

由於我正在面試美國顧問業的工作，從雇主方聽到很多這個問題的討論，因此應有物報告的要求解析 Christensen 教授的看法。